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诺亚财富理财顾问李娜-真诚耐心为客户服务

作者:牛股配资门户网
来源:http://www.97017.net
日期:2020-09-20 21:25
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诺亚财富理财顾问李娜-真诚耐心为客户服务

  

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诺亚财富理财师李娜:用真心和耐心服务客户

 

  今天,边肖带你去认识背后的秘密,诺亚财富的理财规划师。下面,请听一下诺亚理财规划师李娜与边肖的精彩分享~。

  对李娜来说,诺亚是一个创造可能性的地方。在客户的早期发展中,李娜看到了诺亚的勤奋和互助。

  在她身上可以找到很多标签,比如《绝望的三娘纳宗》。李娜的财富管理中心位于Xi,她的一些主要客户住在陕西。为了更好地服务客户,即使是一个可能不会太大的问题,但李娜认为有必要进行面对面的交流,她会在早上赶着高铁去山西。在解释并签署法案后,她将在晚上乘高铁赶回来。

  尽管路途艰难,李娜直言不讳地表示,她是一个必须完成使命的角色。在去见客户之前,我们一定会列出12345的所有沟通内容。与客户的每一次沟通都应该是内容、帮助和反馈,这样在客户理解了我们的观点后,他们就可以带回他们的需求,为下一次服务做准备。

  耐心和友谊是第二个标签。李娜表示,去年,一家与客户签约的二级市场产品碰巧出现了长达18年的不良市场状况,导致利润回调。于是,李娜开始从其他角度解释,除了市场的正常波动,诺亚是一个负责任的公司,而投资基金产品是上市公司和优质股票的目标,所以只要市场好,它就会回来。

  今年春天,该客户持有的产品净值确实增加了。此时,李娜再次与该客户进行了深入沟通,帮助她分析手中的其他资产和未来的财务规划。后来,顾客被李娜的真诚所感动,为她过去一年的愤怒道歉,并说她对诺亚很有信心,认可李娜的服务。

  回顾去年的每一个紧张时刻,李娜觉得这确实是她职业生涯中的一段训练期,但如果她通过了市场周期的压力测试,她就能获得一个真诚相待的客户,她觉得这是值得的。

  全能理财规划师的第三个标签。李娜说,我们遇到客户后,不能不说几句话就谈财务管理,这样客户就不愿意每天和我们沟通。对于男性客户,李娜建议谈论政治、当前经济和历史,这些都是男性客户更关注的话题。对于女性顾客,我们可以谈论女性顾客喜欢的话题,如亲子、留学、烹饪、艺术、购物、美容等。

  如果我们只出售财富管理,我们可能只是和客户谈论产品。然而,一个好的理财规划师应该为客户量身定制包括投资、学习、公益和生活在内的资产配置服务。从某种角度来看,我们正在为我们的客户规划一种不同的生活。

  理财规划师的作用是帮助客户解决他们的疑虑,但在比你强的客户面前,我们也需要认真向他们学习。

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